Liverpool, la potencial accionista de Ripley, avanza en búsqueda de financiamiento para adquisición

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Cristián Rivas N.

El retailer mexicano Liverpool saldrá al mercado a averiguar bienes para apoyar el financiamiento de su abultada cartera de adquisiciones. La compañía informó el jueves a la Bolsa Mexicana de Títulos que concluyó el proceso de proposición para la colocación de deuda por US$ 750 millones, con una tasa de interés de 3,875% y con vencimiento en 10 abriles.

La compañía explicó a la autoridad que los títulos fueron negociados a través de una proposición privada a inversionistas institucionales de Estados Unidos, y sostuvo que paciencia que estos títulos se liquiden este jueves 6 de octubre.

La firma ha tenido un año intenso en materia de anuncios. A comienzos de julio divulgó un acuerdo con la clan Calderón Volochinsky, controladores de la chilena Ripley, para propalar una OPA por el 100% de esta cautiverio, aunque demora hacerse por lo menos del 25,5% y los chilenos se mantendrían como mayoritarios. La negocio de este 25,5% obligaría a Liverpool a desembolsar unos U$ 320 millones, considerando que la empresa fue valorizada en US$ 1.256 millones.

La firma acordó un precio de $420 por cada acto de Ripley, valencia que era atractivo por aquellos días, cuando el papel se transaba en bolsa en torno a los $335. Con los $ 404,6 en que cerró este viernes la operación se vuelve un poco más difícil, y se acrecientan las dudas respecto a si las hermanas Calderón Kohon, dueñas del 12% de la multitienda pondrán o no su décimo a disposición de la mexicana.

Otra de las operaciones en que pujó Liverpool recientemente fue la traspaso de las tiendas Suburbia por parte de Walmart en suelo mexica. Allí compitió con varios otros gigantes —sonó muy fuertemente Falabella, pero al final no realizó una proposición—, y se adjudicó la compañía el pasado 10 de agosto en unos US$ 1.035 millones, incluyendo deudas.

En la información enviada el jueves a la Bolsa, Liverpool dice que los posibles que sume de la colocación de deuda serán usados para fines corporativos como “financiar inversiones de capital y el pago del precio de compra de las potenciales adquisiciones de la compañía”.

Fuente:T13.cl

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